Copy of Hoy NF Vs EECC BPyP v1.1

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Capacitación EECC BPyP Hoy

Introducción al curso El proyecto EECC BPyP tiene como objetivo definir e implantar un nuevo concepto de Front alineado al modelo corporativo del grupo.

El cual contribuye a cambiar la forma de trabajar en la sucursal, posibilitando la liberación de tiempo para la acción comercial y el incremento de las ventas, para ello se definió una interfaz limpia, moderna, intuitiva y orientada a la productividad, con las siguientes características: Integrado y único • Todo lo que necesita el usuario para su trabajo diario accesible desde un único punto e integrado con herramientas de colaboración Bancario • Orientado hacia una funcionalidad centrada en el asesoramiento, venta y administración de la red Centrado en el usuario • Diseñado en base a la experiencia del usuario y sus necesidades de acceso y navegación Productivo • Concebido para obtener mejoras en la eficacia, eficiencia y productividad de los usuarios Innovador y gráficamente atractivo • Estandarte del compromiso del BBVA Bancomer con la innovación | 2

Hoy “Antes y Ahora” ANTES: NUEVO FRONT

AHORA: EECC BPyP

BENEFICIOS • Simplificación en consulta de pantallas • Mayor claridad de la información a la vista • Vista por perfil de puesto quien gestiona el acceso • Mejora en la eficacia, eficiencia y productividad de los usuarios • Envío de comunicados a la Red, por niveles jerárquicos | 3

Estructura general de la pestaña “Hoy” La pantalla Hoy contiene 7 secciones principales:

1

Claves Comerciales

2

Comunicados a la Red

3

Links Financieros

4

Alertas de Gestión

5

Alertas de Crédito

6

Citas

7

Tareas | 4

Hoy - Diferencias Nuevo Front y EECC BPyP (1/2) La Sección de Avisos cambia a Claves Comerciales:. Antes:

Ahora:

Se agrega la sección de Comunicados a la Red. Ahora:

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Hoy - Diferencias Nuevo Front y EECC BPyP (2/2) En la sección Links Financieros se agrupan los links de este tipo y se agregan Bloomberg y SIAB Web, las opciones de Señales y Market Review ya no se muestran. Antes:

Ahora:

Se agregan los cuadrantes Alertas de Gestión, Alertas de Crédito, Citas y Tareas Ahora:

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Hoy – Claves Comerciales Este cuadrante te presenta información relacionada con campañas patrimoniales vigentes, sobre las que se debe de hacer énfasis en la venta. Ofreciéndoselas a los clientes de manera recurrente. Esta información se presenta a manera de imágenes las cuales van cambiando cada 8 segundos y se presentan según el perfil del usuario firmado. Dichas campañas son las más relevantes del momento y tienen vigencia.

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Hoy – Comunicados a la Red Te permite consultar los mensajes enviados por niveles jerárquicos superiores (desde Director de la Banca Patrimonial, Staff, Director Divisional Patrimonial, Director Divisional Privado, y Director de Sucursal). El cuadrante muestra el mensaje redactado con una fecha específica, si no hay mensaje a mostrar se muestra en blanco y el botón Ver Comunicados tiene cero en el paréntesis. Los mensajes contienen el puesto jerárquico de quien lo envía, fecha y hora de publicación y podrán ir dirigidos ya sea a los perfiles de una división o todos. A demás podrás observar dando clic en el botón “Ver Comunicados” los mensajes que están dirigidos a tu perfil.

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Hoy – Links Financieros En esta sección permite visualizar Links Externos de interés para la BPyP. Cada Link manda a una página respectivamente al nombre de cada link.

Los links que se muestran son: • Noticias • El Financiero • Bolsa de Valores • Banco de México • Y! Finanzas • Bloomberg • SIAB Web

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Hoy – Alertas de Gestión Este cuadrante lista las alertas de Gestión y muestra el mensaje «No existen datos para la consulta» ya que la funcionalidad no está disponible por el momento.

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Hoy – Alertas de Crédito Este cuadrante lista las alertas de Crédito de cada cliente perteneciente a la cartera del usuario firmado. Cuando este cuadrante no tiene información a mostrar, se muestra el mensaje “No existen datos para la consulta”. Muestra los botones: Muestra los siguientes registros, avanzando o retrocediendo en la lista mostrada Refresca el cuadrante volviendo a cargar la información del mismo. Muestra la ficha del cliente.

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Hoy – Citas Este cuadrante lista todas las citas del día de hoy que tiene el usuario firmado. Cuando este cuadrante no cuente con información a mostrar, se muestra el mensaje “No existen datos a listar”. Muestra los botones: Muestra la pantalla Consulta de Actividades donde se puede dar de alta una cita o ver todas las actividades agendadas. Muestra los siguientes registros, avanzando o retrocediendo en la lista mostrada. Refresca el cuadrante volviendo a cargar la información del mismo. Muestra la ficha del cliente. Muestra la pantalla Actualizar donde se puede editar la cita.

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Hoy – Tareas Este cuadrante lista todas las citas del día de hoy que tiene el usuario firmado. Cuando este cuadrante no cuente con información a mostrar, se muestra el mensaje “No existen datos a listar”. Muestra los botones: Muestra la pantalla Consulta de Actividades donde se puede dar de alta una tarea o ver todas las actividades agendadas. Muestra los siguientes registros, avanzando o retrocediendo en la lista mostrada Refresca el cuadrante volviendo a cargar la información del mismo. Muestra la ficha del cliente.

Muestra la pantalla Actualizar donde se puede editar la tarea.

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Resumen de iconos Da acceso a la Ficha del Cliente Permite agendar una actividad como tarea o evento Da acceso al mantenimiento de datos del cliente Paginación hacia adelante o atrás

Ver más

Permite dar detalle de información de la ventana que cuente con esta opción Permite actualizar la información que estés consultando Da acceso al detalle de la información Da acceso a la pantalla de contratación Cierra la pantalla activa. Te permite seleccionar una o varios registros.

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